A medida que avanza el episodio, Caroline Forbes (Candice King) y Bonnie Bennett (Kat Graham) trabajan juntas para descubrir el secreto detrás de la creciente influencia de Klaus sobre la ciudad. Por otro lado, Damon Salvatore (Ian Somerhalder) se enfrenta a una difícil decisión que podría cambiar su relación con sus seres queridos.