Galadriel viaja a la ciudad de Rivendel, donde se encuentra con Elrond y otros miembros de la comunidad de elfos. Allí, recibe una visión de la Dama de la Isla que le muestra la ubicación de uno de los anillos de poder. Mientras tanto, Durin y sus compañeros enanos se preparan para enfrentar la creciente amenaza de Moria. En otro lugar, Adar y sus orcos se alían con otros seres oscuros para buscar el anillo.
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